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上市公司业绩全景图:银行业最赚钱 建筑装饰业

2018-01-22 15:52  点击数:    admin

  界面新闻对3228家上市公司2016年年报进行梳理,从核心财务数据、核心财务比率及市场情况的角度对各行业板块进行了分析统计。

  截至5月初,沪深上市公司的2016年年度业绩披露已基本完成。界面新闻根据Wind数据整理,共有3228家上市公司完成了业绩披露,其中沪市1958家,深市1270家,计算包含2017年新上市公司。上市公司申万一级行业分布如下:

上市公司业绩全景图:银行业最赚钱 建筑装饰业

  哪些行业在去年表现最佳?界面新闻从核心财务数据、核心财务比率及市场情况的角度对各行业板块进行了分析统计。

  核心财务数据篇 

  I.行业总资产

上市公司业绩全景图:银行业最赚钱 建筑装饰业

  2016年末全行业总资产为2,024,660亿元,较前一年年末上升14.17%。第一位的是银行业,以1,393,070亿元的总资产占全行业的68.81%,规模相较前一年年末增长13.41%;第二位的是非银金融板块,总资产为157,526亿,较前一年年末增长7.25%;增幅最大的为机械设备业,总资产达到26767亿元,增幅64.97%;增幅最小的为采掘板块,从前一年的44654亿元下滑至44454亿元,降幅0.45%。

  II.行业总营业收入

上市公司业绩全景图:银行业最赚钱 建筑装饰业

  2016年度全行业总收入为325203亿元,同比增长8.51%。其中,第一位的是建筑装饰业,以39461亿元的总收入占全行业的12.13%,行业营收同比增长5.88%;第二位的是银行业,年度总收入为37670亿元,同比增长0.77%。

  III.行业归属于上市公司股东的净利润

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  2016年度全行业归母净利润为27623亿元,同比增长7.21%。其中,第一位的是银行业,以13217亿元的净利润占全行业的48.0%,行业规模净利润同比增长1.85%;第二位的是非银金融板块,2016年度净利润为1995亿元,同比下滑34.29%。

  IV.行业营业收入同比涨跌幅

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  2016年度全行业营收同比增速为8.51%。电子业营收增速最高,同比增长32.17%。采掘业营收降幅最大,同比下降2.98%。

  2016年度营收同比增速与2016年前三季度同比增速相较,年度营收增速改善最为明显的是交通运输行业,收入增速提升19.16%,国防军工收入增速提升10.16%,而计算机行业同比增速则下滑7.53%。

  V.行业归属于上市公司股东的净利润同比涨跌幅

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  2016年度全行业净利润同比增长7.21%,扭转了中期负增速的情况。有色金属类增速最高,同比增长7243.78%。国防军工行业次之,同比增长265.61%。两行业增长提速明显主要是由于前一年多家企业亏损严重导致去年的利润基数小。采掘业净利润降幅最大,同比下滑77.31%。

  除去有色金属与军工行业,2016年度净利润同比增速与2016年前三季度同比增速相较,利润情况改善最为明显的是商业贸易行业,利润增速提升59.68%,建筑材料行业收入增速提升26.94%,而综合板块和通信同比增速则分别下滑59.48%与48.24%。

  VI.行业亏损上市公司数量占行业比例

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  采掘业披露的61家公司中有15家2016年度亏损,占行业比例为24.59%。银行业实现归母净利润的正向增长。2016年度全行业共计有221家上市公司亏损,占比6.85%。而2016年前三季度全行业共计有318家上市公司亏损,占比11.64%,可见第四季度上市公司利润有明显的改善。

  核心财务比率篇 

  I.行业毛利率与净利率

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  毛利率与净利率是用来衡量销售及成本控制的综合能力。除去两个金融板块,26个行业中有17个行业跑赢了全行业均值。2016年毛利率角度,食品饮料行业最高,为43.22%,最低的为有色金属行业,为9.07%。2016年净利率角度,银行业为35.88%,占据榜首。由于银行的盈利模式主要通过利差产生的利息净收入,而利息支出部分已在营业收入中扣除,收入基数小,盈利模式不同质影响了其净利率远高于其他行业。其他行业中,净利率2016年最高的为公共事业板块,为13.94%,最低的为钢铁板块,为1.55%。剔除掉银行及非银金融板块后,全行业毛利率为19.68%,净利率为5.31%。

  注:银行及非银金融适用毛利率指标。

  II.行业资产负债率

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